En Baby, després d'explicar-li a en Vegeta que és l'únic supervivent de la raça Tsuful i que es vol venjar dels superguerrers perquè van anihilar tot el seu poble, inicia un combat contra ell per posseir-ne el cos. Mentrestant, en Son Goku, en Trunks i la Pan troben l'última bola de drac i tornen cap a la Terra.