El pròxim exercici que li proposa el senyor Popo a en Son Goku per continuar amb els entrenaments de preparació pel torneig mundial d'arts marcials és fer un viatge cap al passat. Allà es trobarà amb el mestre Muten Roshi de jove i el seu arxienemic. Més tard, el duran davant del seu gran mestre, en Mutaito, que li ensenyarà a dominar el seu ki.