Continua l'espectacular combat de la primera semifinal del 23è Torneig Mundial d'Arts Marcials que enfronta en Son Goku i en Ten Shin Han, que de mica en mica es va adonant que el seu amic i rival és molt més poderós del que es pensava. Després de quedar en ridícul per una maniobra d'en Son Goku, en Ten Shin Han decideix fer servir la seva arma secreta.